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日间新闻全球家电巨头冲刺港股!

  一方面,通过上市募资增强资金实力,进行多元化业务布局,另一方面日间新闻,港股平台也将助力美的发展海外业务,更好服务于出海战略。

  根据公告数据,美的赴港发行并上市,拟发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的10%,如果按照当前总股本的70.31亿股计算,本次拟发行规模即不超过7.80亿股。

  公开数据显示,美的控股持有上市公司美的集团21.69亿股,占总股本比例为30.89%。此次港股上市所募资的资金,将主要用于拓展国际业务,加大技术研发投入等。

  美的创立于1968年,彼时,我国家电行业尚处于萌芽时期,经过二十年发展,到1988年时成为亿元级企业。2013年,美的在深交所主板上市。

  通过多年多元化业务布局、收购及合资合作等方式,美的逐渐从单一品类的家电业务,转型升级成了多品类、多元化、多产业的全球化科技集团。

  业务范围覆盖智能家居、工业技术、楼宇科技、机器人与自动化和其他创新业务,已建立ToC与ToB并重发展的业务矩阵,可提供多元化的产品种类与服务。

  以2022年销量及收入来看,美的已成为全球最大的家电企业之一。2022年8月,在《财富》发布的世界500强中,美的位居第245位,连续七年跻身世界500强之列,在《财富》中国500强中,美的位居第35名。

  具体到业务及产品,美的在家用空调、台式泛微波、台式烤箱、电暖器、电磁炉、电热水壶等6个品类中日间新闻,美的系产品在国内线上与线下的市场份额均位列行业第一。

  从宏观环境来看,尤其是2022年以来,国内经济在多重压力下坎坷前行,这对于已经进入存量市场的家电行业来说,无疑会加速行业衰退。

  家电消费下滑与宏观经济关联密切,一方面,人们收入受到直接影响,另一方面,消费者信心也大幅下滑,尤其是线下消费受到较大冲击,实际消费意愿也会受到抑制。

  在综合因素影响下,会导致耐用品消费的集体推迟,而且房地产对家电行业的助力持续减弱,这都会增加家电行业的发展阻力。

  中国家用电器协会数据显示,2020年至2022年,中国家电行业主营业务收入分别为1.48万亿元、1.73万亿元、1.75万亿元,家电行业增速明显放缓。

  另据《2022年中国家电行业年度报告》统计,2022年家电行业出口和内销规模均出现下滑,其中家电行业出口规模为5681.6亿元,同比下降10.9%,家电行业国内销售规模为7307.2 亿元,同比下降9.5%。

  作为家电行业龙头企业,美的也面临着业绩压力,最近三年美的的收入分别为2857.1亿元、3434.61亿元、3457.09亿元,同比增速分别为2.16%、20.06%、0.79%。可以看到,营收增速整体有所放缓,2022年增速更是创下六年新低。

  在这种情况下,美的也在积极转型升级,美的的主要业务包括智能家居、工业技术、楼宇科技、机器人与自动化、数字化创新业务等几大板块,其中暖通空调和消费电器产品是美的主要营收来源。

  经过多年创新业务探索,美的多元化营收已经超过600亿元,包括新能源及工业技术业务、智能建筑科技业务、机器人与自动化业务等,正在向全球化科技集团加速转型升级。

  美的在全球化方面布局较早,早在2007年,美的就在开始建设海外工厂了,首个海外制造基地在越南建成投产。

  在海外市场,美的进行了大量的海外并购,仅2016年前后就进行了5次大型并购,通过并购不断完善自身产业布局。2017年时,美的海外市场收入已经突破1000亿元大关。

  截至目前,美的海外业务在总营收中已经达到四成,2022年美的海外市场业务在营收中占比为41.48%。

  根据美的年报数据,美的在全球拥有约200家子公司、35个研发中心和35个主要生产基地,业务覆盖200多个国家和地区,在海外设有20个研发中心和18个主要生产基地,遍布十多个国家,海外员工约3万人。

  值得一提的是,美的在资本运作方面也可圈可点,近年来美的还分拆子业务寻求上市,不断拓展在资本市场版图。

  比如2020年7月,美的分拆美智光电赴创业板上市,当然,美智光电的上市之路并不顺利,去年7月主动撤回了上市申请。

  在多元化业务方面,美的主要通过并购实现多元化布局,从近五年来看,美的不断加大收购力度,实现了智能家居业务的转型升级。

  比如,通过收购库卡集团,进入机器人与自动化市场;通过收购电梯制造企业菱王,丰富智能建筑科技产品品类;通过收购新能源公司合康和科陆电子,进军储能解决方案业务。

  目前,美的已形成美的、小天鹅,华凌、威灵、合康、高创、万东和菱王等多个品牌组合,在家用空调、台式泛微波、台式烤箱、电暖器、电磁炉、电热水壶等6个品类中,美的系产品在国内线上与线下的市场份额均位列行业第一名。

  当前,传统家电行业竞争日益激烈,在行业和市场面临多重挑战下,美的也需要寻找第二增长曲线,在实现全球科技集团的转型过程中,赴港上市或是其中一步。

  1.《3685亿家电龙头赴港上市,美的“全球化”野心有多大?》.野马财经.

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