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美的电器:最日间新闻具规模的家电生产基地

  市场表现:7月以来股价大涨36.07%,领先大盘25.35个百分点;昨日主力资金净流入908.159万元,摊薄每股收益分别为0.57元,最新市盈率为13.74倍。

  机构评级:中金公司表示,上调公司2010-2012年盈利预测14%,30%和27%,预计公司2010-2012年全面摊薄每股收益达0.82,1.04和1.23元(YoY48%,27%和18%),假设公司15元定向增发,摊薄幅度为9%。公司目前对应2010-2011年市盈率分别为17.5x和13.8x,维持审慎推荐,建议投资者近期重点关注。

  机构持仓动向:中报前十大流通股以基金和QFII为主,合计持有18.47亿股(上期为12.14亿股)。注:本期实现10转5派1元分配方案。其中QFII美林持有5365万股日间新闻、耶鲁大学持有4649万股,另两社保合计持有1亿股。2010年基金中报显示,共有32家基金合计持有5.51亿股,较一季度末增仓1.31亿股。股东人数增加67%,人均持股达3.4万股。

  2010年中报:2010年上半年公司白色家电主营业务特别是冰洗业务的规模与业绩较上年同期大幅增长,上半年,公司实现营业收入390.25亿元,同比增长56.72%,实现归属于母公司股东的净利润17.89亿元,同比增长56.06%,其中空调及零部件实现收入258.55亿元,同步增长39.85%,冰箱及零部件实现收入56.02亿元,同比增长99.16%,洗衣机及零部件实现收入48.34亿元,同比增长100.38%。另公司上半年公司整体业务毛利率同比下降了5.33个百分点。

  美的系:2009年10月13日发布《2009胡润百富榜》中,公司的实际控制人67岁的何享健以230亿元身家位列第17位,2008年排名第12位,拥有195亿元。何享健通过美的集团000333)和开联实业等控股美的电器42.91%的股份。

  主营龙头优势:公司是国内最具规模的家电生产基地和出口基地之一,目前空调产能达到2200万台,冰箱产能达到730万台,洗衣机产能达到900万台,空调压缩机产能达到1800万台,各产品市占率均进入行业前三,2008年“中国最有价值品牌排行榜”在美国发布,“美的”以412.08亿元的品牌价值跻身前六强,空调市场占有率居国内前三甲。以1.2亿元收购荣事达洗衣机、冰箱公司。美的电器确立了2010年进入全球白色家电的“100亿美元俱乐部”的目标。

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